Deux reines - Deux religions.
1547г.
После смерти великого короля Франциска I, ему наследует нелюбимый сын Генрих II. «Печальный принц», становится угрюмым правителем. Эпоха вольнодумства окончена. Новый правитель становится истовым католиком. Протестанты объявлены персонами «non granta», их ждет огонь и виселица.
Екатерина Медичи является королевой по титулу, Генрих прислушивается к своей единственной возлюбленной Диане де Пуатье. Его благосклонностью пользуются Монморанси и Гизы.
Бурбоны прощены, король возвращает им титулы и земли, но относится к ним подозрительно.
Амбиции отца понятны ему и он осуществляет несколько походов, которые помогают вернуть утраченные земли. Удача во всем сопутствует ему.
Протестантам, финансируемым доброжелателями из Англии и Германии, не хватает «мечей и королевской крови». Вскоре они находят ее. Жанна Д`Альбре и ее муж Антуан де Бурбон возглавляют протестанстское движение.